Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla tahvil ihracı gerçekleştirdi. Enerjisa Enerji, 800 milyon liralık tahvil ihracının başarıyla tamamladığını açıkladı.
Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, iki yıl vadeli, Türk lirası Referans Endeksi'ne bağlı tahvil ihracı ile reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL’sini karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL’ye ulaştı.
"ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK TAHVİL İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİK"
Öngörülenin 4 katı boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, şu açıklamayı yaptı:
"Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon TL’sini karşıladık. 15 Ekim’de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk lirası Referans Endeksi'ne bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor. Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon TL TLREF’e endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların Enerjisa’ya ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar TL’ye ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor.”
"FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sektöre değer katan birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da “Türkiye’nin elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe lider konumda olan Enerjisa ile 2017 yılı mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye’deki 'en büyük' reel sektör tahvil ihracı sonrasında, yine 2017 yılı ağustos ayında Türkiye’deki en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise iki yıl vadeli, Türk lirası Referans Endeksi'ne bağlı 800 milyon TL’lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 katı büyüklüğünde bir ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile reel sektörde üçüncü, elektrik enerjisi sektöründe ise en büyük tahvil ihracına aracılık etmenin haklı gururunu taşıyoruz" diye konuştu.
